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哈密送重庆特高压工程开工，建成后可输送超过360 亿千瓦时电量。8 月8日，国家电网哈密送重庆±800 千伏特高压直流输电工程开工建设。哈密送重庆特高压直流输电工程全长2290 千米，输送容量800 万千瓦，项目投资286 亿元。预计2025 年建成后每年可输送超过360 亿千瓦时的电量。建议关注平高电气（600312.SH）。

德国批准增加24 年绿色能源投资。8 月9 日，德国政府批准了2024 年绿色能源投资630 亿美元（576 亿欧元），比2023 年同比增加了60%。在2024年至2027 年期间，内阁同意将所谓的气候与转型基金的投资增加到2330亿美元（2120 亿欧元），增加约330 亿美元（300 亿欧元）。投资建议：（1）板块盈利触底或接近触底，具备较强竞争优势，尤其是成本优势的上市公司，推荐天宜上佳（ 688033.SH）、高测股份（ 688556.SH）、TCL 中环（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、隆基绿能（601012.SH）。（2）新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域迈为股份（300751.SZ）、三五互联（300051.SZ），BC 电池技术方向爱旭股份（600731.SH）、复合材料边框博菲电气（300751.SZ）。

7 月国内新能源车出口同比高增，欧洲主流十国销量同比提升。根据中汽协数据，23 年7 月我国新能源汽车产销分别为80.5 万辆和78.0 万万辆，同比+30.6%和+31.6%，环比-2.7%和-3.2%，新能源车渗透率32.7%, 同环比+8.2/+1.9pcts。7 月新能源汽车出口10.1 万辆，同环比+87.0%/+29.5%；1-7 月新能源汽车累计出口63.6 万辆，同比1.5 倍增长,主要系去年同期受疫情影响，基数较低。7 月份欧洲主流十国新能源汽车销量17.8 万辆，同环比+37.8%/-26.1%；新能源汽车渗透率22.2%，同环比+3.4/-1.6pcts。推荐宁德时代(300750.SZ) 、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH) 、亿纬锂能(300014.SZ) 、华宝新能 (301327.SZ) 、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ) 、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.Sz)、科达利(002850.SZ) 、格林美(002340.SZ)。

兴安盟“十四五”风电装机目标8GW，风电行业保持良好发展态势。8 月8日，内蒙古兴安盟发改委发布的《兴安盟“十四五”能源发展规划》指出，到“十四五”末，兴安盟实现风电装机量8GW。除此之外，持续发展壮大风光氢储四大产业集群，到2025 年，争取新能源全产业链产值达到62.1 亿元以上。政策明确风电装机量目标，风电行业维持良好发展态势。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。

风险提示： 政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

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