大业股份（603278）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主营业务

(资料图)

公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

公司经过多年业务积累，凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平，已经确立了在橡胶骨架材料行业中的市场地位，发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。客户已覆盖国内外主要轮胎制造企业，现有客户包括中策橡胶、玲珑轮胎（601966）、赛轮轮胎（601058）、风神股份（600469）、森麒麟（002984）、三角轮胎（601163）、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎生产商以及米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商，建立了良好的客户基础和市场口碑,形成了内外销同步发展的业务格局。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。

公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效畅通。

2、生产模式

公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。

生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。

3、销售模式

公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。

（三）公司所属行业情况

1、骨架材料行业

2023年上半年，橡胶骨架材料行业呈现企稳回暖状态，随着下游轮胎行业需求释放，骨架材料主要产品产量及出口均呈现增长态势，行业盈利状况好转。据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对43家会员企业统计数据显示，2023年1-5月完成钢帘线产量116.42万吨，增加12.15%，出口28.60万吨，增加4.83%；胎圈钢丝产量41.36万吨，增加11.35%，出口7.07万吨，增加22.67%；胶管钢丝产量10.97万吨，降低6.88%，出口2.24万吨，降低13.29%。

（1）胎圈钢丝

我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。

根据中国橡胶工业年鉴资料，骨架材料行业进入成熟期，国内胎圈钢丝行业新进入企业很少，行业内不规范经营及盲目低水平新建现象基本消除，市场格局已基本形成，行业集中度进一步提高。随着行业竞争格局的不断演化，胎圈钢丝市场份额不断向产品质量稳定、可靠，具有持续技术开发能力，资金实力强的企业集中。伴随胎圈钢丝行业产能整合优势资源、兼并重组的趋势，一批规模效益较低的中小型胎圈钢丝厂商将会在竞争中被淘汰。

我国胎圈钢丝产量于2021年首次突破100万吨大关，行业完成胎圈钢丝产量103.58万吨，同比增加10.80%，出口量13.51万吨，增加17.23%，出口占比13.05%。2022年胎圈钢丝产量

90.34万吨，降低12.87%，出口量14.53万吨，增长7.58%。2023年1-5月胎圈钢丝产量41.36万吨，增加11.35%，出口7.07万吨，增加22.67%。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。

（2）钢帘线

我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。

中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条，子午化率96%。其中巨型工程子午胎2万条，子午化率达到100%；农用胎1,200万条，子午化率16%；航空轮胎5.4万条，国产化率15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由2000年的29.2%增加到2020年的94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。

2022年钢帘线产量达到252.30万吨，下降7.35%，出口量64.36万吨，增长10.63%。2023年1-5月钢帘线产量116.42万吨，增加12.15%，出口28.60万吨，增加4.83%。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，助力轮胎轻量化及国家双碳发展战略，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的28%提升至33%。在产的16家钢帘线企业中，产能20万吨以上的有5家，产量约占总产能的75%，行业集中度进一步提高。我国钢丝骨架材料逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2022年钢帘线ST和UT比例已经达到35.9%，胎圈钢丝HT比例已经超过50%。

2、下游橡胶轮胎行业

世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。

世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的2022年度全球轮胎75强排行榜，上榜75家轮胎企业合计营业收入为1,668.98亿美元，同比上年增加了229.73亿美元。榜单入围门槛为0.859亿美元，同比2021年提高了0.315亿美元。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

中国轮胎工业发展迅速。在1950年前，轮胎年产量不足3万条；到1980年，轮胎产量已达到1,146万条；2005年，中国轮胎产量达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。

我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中，中国大陆有17家企业上榜；2017年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有33家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第10名；2023年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有34家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第8名。

2023年上半年，橡胶行业运行呈现恢复向好态势，主要经济指标现价工业总产值、销售收入、出口交货值实现较快幅度的增长，但增幅有不同程度的回落。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎38家重点会员企业2023年1-5月份实现现价工业总产值924.11亿元，同比（下同）增长11.68%；实现销售收入960.91亿元，增长15.68%；综合外胎产量24,945万条，增长13.22%；其中子午线轮胎产量23,945万条，增长13.93%；全钢子午线轮胎产量5,221万条，增长12.23%；子午化率95.99%,增加0.60个百分点。实现出口交货值460.24亿元，增长11.29%；出口率（值）为47.90%，减少1.89个百分点。出口轮胎交货量13,741万套，增长11.25%；其中出口子午胎13,255万套，增长12.83%；出口率（量）为55.09%，减少0.97个百分点。产成品库存277.58亿元，降低3.84%。

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年，随着轮胎上下游产业链整体回暖，骨架材料行业市场需求保持增长态势，主要原材料盘条采购价格和部分能源价格回落以及胜通钢帘线产能逐步恢复，公司采取降本增效、优化整合内部资源等措施，胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝毛利率得以改善，公司经营业绩整体向好。报告期内，公司销售胎圈钢丝20.33万吨、钢帘线16.47万吨、胶管钢丝2.66万吨，分别比上年同期增长28.62%、20.42%、-0.66%；实现营业收入267,385.17万元，较上年同期增长7.13%；出口69,089.65万元，较上年同期增长9.03%；归属于上市公司股东的净利润7,734.86万元。

2023年上半年，公司主要经营情况如下：

加强产品研发和技术创新，借助国家技术中心、橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省工程研究中心等研发创新平台，不断提高主营产品的使用价值和附加值，不断提升中高端产品的竞争优势，推进产品结构优化升级，着重开发性能更为优越的缆型胎圈钢丝产品、工程胎帘线产品及其他特高强度、特殊品种、特殊用途系列产品。2023年2月，公司与冶金工业信息标准研究院签订战略合作协议，在标准引领、信息支撑、战略咨询等多方面业务领域开展全方位合作，主持起草修订的ISO16650胎圈钢丝国际标准正式立项，并顺利推进到WD阶段。2023年2月，垦利厂区研发中心获批轮胎骨架材料山东省工程研究中心，进一步完善和提升公司自主创新能力和核心竞争力。

在大业和胜通“双品牌”运营方面，公司通过融合双品牌营销渠道、统一采购和销售政策、梳理国内外客户、优化产品规格结构等措施，加强了大业和胜通“双品牌”的优势互补和协同效应，提高了公司整体的产能规模、技术专利水平和市场口碑，通过整合更有利于核心竞争力和行业话语权的提升。加快推进东营厂区建设，统筹安排好老厂区生产和新厂区搬迁建设各项工作，做好有效衔接，最大限度保证现有产能的利用率。

公司加强数字化智能制造项目的建设，以世界一流“灯塔工厂”为标杆，聚焦精益管理，大力推进数智赋能，提高生产效率，降低能耗和用工。建立起全流程信息采集MES系统、全自动物流系统、智能工艺控制系统，实现生产效率和产品质量的双提升。加快公司信息化和智能化的两化融合，为企业高质量发展打下坚实基础。

实施国际化发展战略，开拓前端市场和高端客户，向全球合作伙伴提供更加优质的产品和服务。目前，上市公司森麒麟（002984）、玲珑轮胎（601966）、赛轮轮胎（601058）等分别在泰国、塞尔维亚、越南等国进行产能投资。我国部分轮胎企业则通过收购方式实现海外产能扩张，例如中国化工集团收购意大利倍耐力轮胎、双星集团有限责任公司通过增资控股锦湖轮胎等。在海外设立生产基地，既有利于缩短原材料运输时间、压低成本，又可以规避部分国家对华贸易保护政策的不利影响。传统海外轮胎企业广泛分布于北美洲及欧洲等发达国家和地区，人工费用和制造费用占比居高不下，有全球化扩张建厂、低价采购原材料以降低产品成本的动力。上述企业的全球化布局，很大程度上提升了公司的境外产品需求。公司坚持以客户需求为导向，加强与上下游客户的战略合作和深度绑定，积极推进在美洲、欧洲、东南亚成立分支机构或建设工厂，更好地贴近服务客户和市场，同时也建立辐射带动能力更强的海外营销网络，提高企业的品牌知名度和市场占有率。

实施绿色可持续发展战略，积极响应国家“碳达峰、碳中和”发展战略，走低碳发展之路，加大新能源的开发和利用。推进节能降碳，建设了2台15吨/小时生物质锅炉，降低公司用汽成本，走出了绿色低碳可持续发展之路。

三、风险因素

公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。公司必须加快外部人才引进，加强内部人才培养，打造一支年富力强的管理技术和营销团队，以适应企业快速发展的需要。

公司在骨架材料行业领域赢得了较高的市场声誉，规模也越来越大。企业规模的扩大，对于企业的管理水平提出了更高的要求。为保持长期稳定发展，企业必须建立和完善符合现代企业发展的管理制度体系，提升现有的管理水平，提高管理效率，从而对企业的经营和发展起到良好的促进作用。

四、报告期内核心竞争力分析

公司的核心竞争优势主要有：

1、市场优势

（1）客户资源优势

公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、三角轮胎、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。

（2）品牌影响优势

公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2011-2017年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2011年至2021年，“大业”牌胎圈钢丝连续入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示范企业，山东省民营企业品牌价值100强和山东省制造业高端品牌培育企业；2022年公司主导产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝荣获山东省第一批“好品山东”品牌。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。

（3）规模优势

经过多年的发展，公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国际市场。2020年及2021年，公司胎圈钢丝的总产量分别为29.47万吨、32.66万吨，分别占整个国内市场份额的31.49%、31.50%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。收购胜通钢帘线后，公司钢帘线的生产规模和品牌优势迅速提升，一跃成为国内外钢帘线一线供应商。

2、技术优势

公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会副理事长单位、山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司建有国家级企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地等多处省部级以上研发平台。报告期末，公司有效专利135件（包含胜通钢帘线36项），其中国内发明专利57件，国外发明专利8件。公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准等13项，其中公司主持起草的2021年《胎圈钢丝实验方法》行业标准顺利通过了国家钢标准化技术委员会组织的专家审定。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与山东大学材料学院、复旦科技园、上海交大技术转移中心、上海理工大学等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。

2020年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心。2021年公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心。2021年公司20万吨高性能胎圈钢丝项目和15万吨精密线材项目列入山东省重大准备项目。

3、区域优势

轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发能力一直居国内各省市首位，山东省共有轮胎生产企业260余家，包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎企业。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。此外，山东钢铁（600022）行业较为发达，公司周边有多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。

4、柔性化生产优势

公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳动效率。

5、管理团队与人才优势

公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养力度，加大对高素质经营管理人才的引进力度，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。

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